Таксист Саша любит ночные смены — в это время дороги свободны, а пассажиры, по его наблюдениям, становятся более откровенными. Его новая клиентка, девушка по имени Лиза, работающая в сфере эскорта, чувствует к водителю расположение и предлагает составить ей компанию в вечерних поездках. Ночь в самом разгаре, и у каждого из них, похоже, есть свои тайны.
Их случайная встреча перерастает в совместное путешествие по ночному городу, где за обычными разговорами скрывается нечто большее. Постепенно становится ясно, что и у Саши, и у Лизы есть причины быть осторожными — оба хранят секреты, которые не спешат раскрывать.